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多個業務具潛力 東岳集團可期
東岳集團(00189.HK) 為氟硅行業龍頭之一,主要從事製造、分銷及銷售製冷劑、高分子材料、有機硅及二氯甲烷、聚氯乙烯及燒鹼以及其他;並在中國從事物業開發業務。 截至2017年12月底止全年業...
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多個業務具潛力 東岳集團可期
分析員 : 陳曉光 (研究部 高級研究員, 比富達證券(香港)有限公司)
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東岳集團  +0.020 (0.495%) 
2018/06/22 13:16
東岳集團(00189.HK) 為氟硅行業龍頭之一,主要從事製造、分銷及銷售製冷劑、高分子材料、有機硅及二氯甲烷、聚氯乙烯及燒鹼以及其他;並在中國從事物業開發業務。
 
截至2017年12月底止全年業績,集團收入按年上升27.2%至101.37億元(人民幣,下同),毛利率上升9.6個百分點至30.2%,純利按年上升1.7倍至16.01億元,表現突出。其中製冷劑、高分子材料及有機硅業務均有強勁增長,而且未來高增長仍可期。
 
製冷劑方面,R22為核心產品,普遍應用於家用電器,產能全球最高,惟受配額限制。R32及R410a為R22替代產品,收入分別大增62.06%及93.61%,增長強勁,而目前已開始大量應用於最新的空調、冰箱等製冷設備,前景可憧憬。
 
高分子材料方面,集團R22遠超配額的產能可作為原料生產含氟高分子材料,不但提升效益,還可節省成本,令產品更具競爭力。去年下半年,集團最新一代國產氯鹼膜DF280正式投產,各運行指標均達到世界先進水平,效益亦將逐步提升,增長潛力大。
 
有機硅方面,中國產能佔全球產能超過一半,隨著較高的技術資源壁壘及環保監管趨嚴,集中度持續提升。海外六大企業佔據全部海外產能,惟未來兩年新增產能有限,全球面臨供應缺口。早前世界有機硅巨頭陶氏化學已提高多類產品價格,集團亦有望受惠產品價格提升。
 
集團擁有最全面的產業鏈,可受惠氟硅行業景氣度提升,多個業務仍具增長潛力,加上每年維持派息,攻守皆宜,建議投資者在6.7元附近買入,目標價9.0元,止蝕位6.0元。


筆者為證監會持牌人士,並沒持有上述股份
 
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更新日期為: 2018年12月20日
 
 
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